Свинина: цены, импорт и прогнозы экспертов

Ежегодно россияне отдают предпочтение нескольким самым главных товарам в своём домашнем меню. И три самых популярных продукта - это молоко, хлеб и мясо. Народная любовь к овощам имеет сезонный индекс. Хлеб варьируется в течение года в диапазоне 7 - 14%, однако остается наверху топа. А вот молоко и мясо бьют рекорды 365 дней в году. И если молоко потребляет стар и млад: многие родители до сих пор вводят коровье молоко в рацион совсем маленьких людей совсем рано, то мясо напротив - первые пару лет жизни попадает в новенький организм в виде специальных порций детского пюре. Поэтому его потребление почти полностью на совести людей от 4-5 и старше. Среднестатистический россиянин в год употребляет в различном виде треть взрослой свиньи. А именно около 30 кг свинины - это второе по популярности мясо в стране после куриного.

Мясная корзина

Доля свинины в общем потреблении мяса приближается к 40%, прогнозирует генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В текущем году свинина, подорожав из-за увеличения стоимости курицы, ожидается достигнет рекордных 40% в структуре «мясной корзины», что выше показателя 2022 года, составившего 37,5%. Тем не менее, несмотря на заметный рост популярности свинины, она, вероятно, не превзойдет по популярности курятину.

В прошлом году потребление мяса в России составило 79 килограммов на человека, при этом доля курятины составляла 44,3%, а свинины – 37,5%. Оценки указывают на умеренное увеличение цен на свинину по сравнению с более резким подорожанием куриного мяса. С января по сентябрь цены на свинину выросли на 5%, в то время как куриное мясо подорожало более чем на 20%. Эксперты также отмечают, что некоторые производители выражают желание повысить отпускные цены, но сталкиваются с отсутствием соответствующих предложений со стороны ритейлеров. Однако, чтобы избежать внимания регулирующих органов, они предпочитают соблюдать осторожность и балансировать между рентабельностью и рыночными ценами.

Несмотря на изменения в стоимости мяса, Юрий Ковалев считает ситуацию в отрасли стабильной, отмечая прирост на 8% в январе–сентябре по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что тенденция сохранится и в 2024 году. Производство свинины в России в 2022 году увеличилось на 5% по сравнению с 2021 годом, достигнув 5,8 млн тонн.

Эксперты предполагают, что после значительного подорожания курицы цены на куриное мясо могут немного снизиться, однако точные прогнозы в условиях меняющейся ситуации делаются с трудом.

Прогнозы по свинине

До 2026 года лидеры свиноводческого рынка планируют увеличить производство свинины на 600 тысяч тонн. За первые девять месяцев текущего года отмечен прирост производства в сельскохозяйственных организациях на 6,1%, а по всей отрасли — на 5%. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев подчеркнул важность этого роста, оценив его как более 6% к концу года.

Согласно прогнозам НСС, в следующем году объемы производства свинины крупнейшими предприятиями увеличатся на 600 тысяч тонн в убойном весе или 800 тысяч тонн в живом весе. Он также выделил три ключевых фактора, влияющих на работу отрасли в 2024 году: эпизоотическую ситуацию, спрос со стороны населения и переработчиков, а также экспорт, особенно в контексте открытого рынка Китая для поставок свинины из России.

Ковалев отметил, что цены на зерновые второй половины прошлого года снизились на 30-40%, что создало благоприятные условия для животноводства. Этот фактор, вместе с растущим потреблением свинины и низкими ценами на мясо, способствовал снижению себестоимости производства свинины с 90-95 руб./кг в первом полугодии прошлого года до 85 руб./кг в среднем за прошлый год.

Также отмечается значительный рост потребления свинины в России, достигнув рекордных 30 кг/человек по прогнозам НСС на 2023 год. Экспорт продукции свиноводства увеличился, и страна уже входит в топ-10 мировых поставщиков. Планы войти в топ-5 рассматриваются как реальные, при условии доставки 350-400 тысяч тонн продукции на внешние рынки в ближайшие годы.

Динамика цен

По информации Национальной мясной ассоциации (НМА), с начала третьей декады октября оптовые цены на свинину и птицу снижаются, однако данное снижение пока не сказалось на розничных ценах.

На данный момент НМА отмечает, что цены на живых свиней убойных кондиций превышают прошлогодние на 20%, но с 20 октября по 13 декабря упали на 17,4%, достигнув 128 рублей за килограмм. Свиные полутуши в оптовом сегменте упали на 5% за неделю и в среднем на 9,5% с октября. НМА прогнозирует дальнейшее снижение оптовых цен.

Согласно данным Росстата, средняя розничная цена на свинину повысилась на 25% за восемь лет, но на текущий момент остается относительно доступной для потребителей. В то время как цены на куриное мясо ускорили свое снижение на 5-7% в последние две недели, оптовые цены продолжают снижаться, в то время как в рознице ситуация практически не изменилась. НМА отмечает, что доля свинины в потребительской мясной корзине приближается к 40%, вытесняя говядину и дорогую птицу.

Решения правительства

27 ноября 2023 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт принял участие в расширенном заседании Совета директоров Национального союза свиноводов через видеосвязь.

На совещании были рассмотрены актуальные вопросы и текущие тенденции в свиноводческой отрасли, а также проведен прогноз на следующий год. В мероприятии приняли участие представители российских предприятий, занимающихся производством свиноводческой продукции.

Обсуждая отмену китайских ограничений на экспорт свинины из России, Сергей Данкверт подчеркнул значительную роль Россельхознадзора в этом процессе и выделил ключевые задачи, стоящие перед отраслью.

В рамках десятилетнего сотрудничества с китайскими компетентными органами по вопросам допуска свинины на рынок Китая были достигнуты важные результаты, включая отмену временных ограничений по африканской чуме свиней, действующих с 2008 года. Также был получен проект Протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России в Китай, а также договоренности о визите представителей Главного таможенного управления Китая в Россию для оценки свиноводческих предприятий до конца 2023 года. Обсуждается возможность подписания Протокола, регулирующего условия поставок.

Сергей Данкверт призвал ветеринарные службы регионов, где расположены свиноводческие предприятия, предпринять все необходимые меры для обеспечения эпизоотического благополучия. Также он подчеркнул важность регулирования системы поставок сырья из зон, соответствующих требованиям Китая, и предотвращения перемещения свиноводческих товаров между благополучными и неблагополучными территориями.

В своем выступлении глава ведомства также остановился на вопросах качества продукции, обращая внимание на необходимость более строгого производственного контроля на предприятиях.

Сергей Данкверт подчеркнул важность совместной работы Россельхознадзора и бизнес-сообщества для увеличения объемов экспорта свинины.

Ветчина на СТО

Депутат Надежда Школкина из партии «Единая Россия» представила в Госдуму законопроект, направленный на усиление безопасности продукции, производимой в соответствии с собственными стандартами организаций и техническими условиями (СТО/ТУ). Предложенные изменения вносятся в закон «О стандартизации в Российской Федерации». Согласно пояснительной записке, значительная часть продукции, особенно в секторе пищевых товаров и товаров народного потребления, производится с использованием СТО/ТУ, и их доля составляет не менее 40%. Однако, согласно экспертной оценке, объем продукции, не соответствующей заявленным производителями требованиям и нормам на рынке, может достигать 60-80%.

Школкина отмечает, что если производитель следует ГОСТу и делает об этом заявление, он несет ответственность за соответствие продукции стандартам. В то время как производитель, утверждающий, что его продукция соответствует собственным СТО/ТУ, не несет за это ответственности. Ее законопроект направлен на решение этой проблемы и повышение доверия потребителей к безопасности и качеству продукции. В соответствии с предложенными изменениями, производитель, заявивший о соответствии его продукции СТО/ТУ, обязан следовать требованиям этих стандартов, регистрировать их в Федеральном информационном фонде стандартов и подвергать их экспертизе. Экспертиза будет включать в себя как проекты, так и утвержденные стандарты организаций, включая технические условия. Это предоставит прозрачность требований СТО/ТУ для контролирующих органов и обеспечит их соответствие всем обязательным требованиям. Пояснительная записка также отмечает, что в рамках проведения экспертизы СТО/ТУ будут рассмотрены вопросы защиты интеллектуальной собственности, а также возможность проведения экспертизы в центрах стандартизации, метрологии и сертификации, подведомственных Росстандарту.

Нарушения

В ноябре 2023 года Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило случай подмены вида мяса в производстве ветчины в Ставропольском крае. При анализе данных электронной системы «Меркурий» было обнаружено, что ООО «Кавинторг Ф» из города Пятигорска произвело 25 кг ветчины «Для завтрака (амифлекс). Продукты из свинины варёные категории А», при этом в качестве сырья использовались только полуфабрикаты из мяса птицы. На упаковке не было указано, что использовалась свинина. Эта продукция была отправлена индивидуальному предпринимателю в столовую санатория города Кисловодска. ООО «Кавинторг Ф» получило предостережение от управления Россельхознадзора о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Штрафы

Свинина из курицы
Крупное предприятие по производству свинины в Тамбовской области, ООО «Центральное», получит компенсацию в размере 121,4 миллиона рублей после того, как выиграло судебный иск против департамента ветеринарии. Истец сообщил, что в мае 2021 года было изъято 40 тысяч голов свиней общим весом 2,5 тысячи тонн на трех площадках компании. Компания обратилась с просьбой о компенсации, однако получила отказ, ссылаясь на выявленные ветеринарные нарушения, предшествующие вспышке Африканской чумы свиней (АЧС).

Суд признал только два из четырех нарушений, утвержденных истцом. Производство по делу было прекращено, исковые требования частично удовлетворены - сумма ущерба уменьшена в половину, а требование о выплате процентов отклонено. Судебные документы указывают на ответственность департамента ветеринарии за возмещение ущерба, вызванного отчуждением свиней для утилизации при ликвидации очага АЧС.

ООО «Центральное» является крупным производителем свинины, производящим около 5,7 тысяч тонн мяса ежегодно. Выручка компании в 2022 году составила 51 миллион рублей. Это решение суда становится важным прецедентом для отрасли, подчеркивая важность соблюдения ветеринарных норм и правил для обеспечения безопасности продуктов питания и предотвращения потенциальных ущербов для производителей в будущем.

Свинина из говядины

В декабре 2023 года в Ульяновской области с использованием ФГИС «Меркурий» был выявлен случай производства свинины из говядины. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области обнаружили нарушения правил оформления электронных ветеринарных документов, совершенные ООО «Ювит», специализирующимся на производстве мясных полуфабрикатов.

В результате мониторинга данных в системе «Меркурий» было выявлено, что уполномоченное лицо компании провело производственную транзакцию, по которой из 2 667 кг замороженной жилованной говядины было произведено 3 300 кг фасованного замороженного свиного легкого. Таким образом, производитель нарушил принципы обеспечения прослеживаемости, и качество и безопасность произведенной свинины не были подтверждены.

Для предотвращения оборота продукции неизвестного происхождения было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении ООО «Ювит». Уполномоченное лицо, ответственное за оформление производственной транзакции, было заблокировано в системе «Меркурий».

Свинина за рубежом

Филиппины
Филиппины решили продлить сниженные тарифы на свинину, кукурузу и рис до конца 2024 года. Решение было утверждено Советом Национального управления экономики и развития. Это продление сниженных тарифов, установленных в рамках режима наибольшего благоприятствования (НБН) согласно исполнительному указу № 10 от 2022 года, направлено на обеспечение адекватных поставок сельскохозяйственной продукции и поддержание стабильных цен.

Таким образом, тарифы на свинину останутся на уровне 15% по квоте и 25% вне квоты. Касательно кукурузы, тарифы будут составлять 5% по квоте и 15% вне квоты, а на рис – 35%, как по квоте, так и вне квоты. Эти тарифные ставки будут пересматриваться каждые полгода.

Продление сниженных тарифов также направлено на поощрение альтернативных поставок для диверсификации рыночных источников страны. Это обеспечит разработку эффективной торговой политики, способной адекватно реагировать на возможные потрясения в поставках и ценах, такие как обострение африканской чумы свиней, ожидаемые воздействия явления Эль-Ниньо и постоянный рост цен на сырьевые товары на мировом рынке.

Калифорния

Калифорнийский рынок станет доступен для британской свинины с января 2024 года. NSF, орган по сертификации свинины Red Tractor, теперь имеет возможность сертифицировать британскую свинину согласно Предложению 12 штата Калифорния, вступающему в силу с 1 января 2024 года. Эта сертификация важна для британских фермеров, стремящихся соответствовать новым стандартам защиты животных в Калифорнии.

Калифорния является крупным потребителем свинины в США, но производит всего 1%, поэтому ей необходимо завозить свинину из других штатов и стран. Предложение 12 устанавливает улучшенные требования к социальному обеспечению для свиней, включая условия содержания свиноматок и свинок.

С 1 января 2024 года производители, поставляющие свинину в Калифорнию, должны иметь сертификат соответствия Предложению 12. Однако существующие стандарты Red Tractor для свиней, выращенных на открытом воздухе, уже соответствуют новым требованиям Калифорнии. Кроме того, крытые племенные фермы, предоставляющие дополнительное пространство, могут также получить сертификацию по Предложению 12.

Генеральный директор Red Tractor Джим Мозли отметил, что это важное событие для британского свиноводческого сектора, позволяя британским фермерам предоставить безопасную свинину на важном рынке в Великобритании.

США

Сельскохозяйственное ведомство США (USDA) представило свежие данные и прогнозы по производству и экспорту свинины в США и мировом масштабе.
Согласно отчету «Животноводство и птица: мировые рынки и торговля», опубликованному в середине октября, аналитики отмечают, что мировое производство свинины в 2024 году останется примерно на уровне 115,5 миллионов тонн. Снижение объемов производства в ЕС и Китае будет компенсировано умеренным ростом в Бразилии, Вьетнаме и США.

Ожидается, что производство свинины в США в 2024 году увеличится на 2%, преимущественно благодаря значительному росту численности поросят и снижению затрат на корма, что сделает цены на свинину более конкурентоспособными.

Экспорт свинины из США также предполагается увеличится на 3% в 2024 году, поддерживаемый высоким спросом со стороны Канады, Филиппин и Южной Кореи, а также расширением рынка ЕС в Китае и Австралии.

В целом, мировой экспорт свинины прогнозируется на уровне 10,4 миллиона тонн в 2024 году, что означает увеличение на 2%. Этот рост связан с продолжающимся завоеванием доли рынка Бразилией, особенно в Японии и Мексике, за счет продукции из свинины ЕС и США.

В рамках анализа также отмечается снижение экспорта свинины из ЕС на 25% по сравнению с 2019 годом в связи с растущим регулированием и проблемами, с которыми сталкиваются производители в рамках правил ветеринарной медицины и предстоящего закона о защите животных.

Прогнозируется, что производство свинины в Бразилии увеличится на 5% в 2024 году, благодаря росту экспорта в Мексику, Сингапур и Доминиканскую Республику. Вьетнам и Китай также ожидаются увеличение производства свинины на 5% и снижение на 1% соответственно.

Все эти тенденции и прогнозы основаны на текущих условиях мирового рынка свинины и факторах, таких как изменения в потребительском спросе и экономические колебания.

Канада

Свиноводы из провинции Онтарио в Канаде выразили недовольство федеральным налогом на выбросы углерода, который затрагивает пропан и природный газ, используемые для отопления свинарников. Ассоциация свиноводов провинции обратилась к федеральному правительству с просьбой отменить данный налог, подчеркивая, что отсутствуют приемлемые альтернативы для ископаемого топлива в свиноводстве. Представители отрасли подчеркнули, что освобождение от данного налога является необходимым для смягчения финансовых трудностей, с которыми сталкиваются фермеры, особенно в условиях увеличения общих затрат на производство. Отопление свинарников считается неотъемлемой частью свиноводческой деятельности, и введение налога на выбросы углерода только увеличивает финансовое бремя на отрасль, не приводя к снижению выбросов. Кроме того, отмечается, что данный налог негативно сказывается на конкурентоспособности канадских свиноводов на местном и мировом рынках, поскольку они сталкиваются с условиями, отсутствующими у производителей из других регионов. Важно отметить, что свиноводы в Канаде уже освобождены от уплаты налога на выбросы, связанных с использованием природного газа или пропана для отопления ферм, сушки зерна и производства кормов, согласно закону, принятому в марте 2023 года.

Падение цен в Китае

В Китае наблюдается резкое падение цен на свинину, вызванное опасениями относительно дефляции. Согласно данным, средняя цена на поросят снизилась до 3,30 доллара США за килограмм, что означает уменьшение на 0,8% еженедельно и значительное падение на 45,4% в годовом исчислении. Также отмечено снижение средней цены на живых свиней до 2,08 доллара США за килограмм, представляя собой заметное уменьшение на 36,7% в годовом сравнении.

Региональные различия в ценах на живых свиней были выявлены, с повышением цен в некоторых провинциях и снижением в других, таких как Нинся и Внутренняя Монголия. Экономика Китая сталкивается с риском дефляции из-за значительного снижения цен на свинину, важный компонент индекса потребительских цен (ИПЦ), который упал на 31,8% в годовом сравнении в ноябре текущего года из-за избытка предложения.

Китайские потребители переходят на говядину как на более здоровую альтернативу, что приводит к снижению потребления свинины. Это снижение цен на свинину, в сочетании с уменьшением ИПЦ на 0,5% в годовом исчислении, вызывает опасения относительно дефляционного давления. Цены на свинину существенно влияют на индекс потребительских цен Китая, и данное снижение может усилить риски дефляции, возможно создавая цикл отложенных потребительских расходов и инвестиций.

Снижение цен на продукцию свиноводства в Китае, хотя и предоставляет новые возможности, но также несет в себе риск дефляции, который требует осторожного внимания. Важно, чтобы импортеры рассмотрели возможность диверсификации поставок говядины, учитывая смену предпочтений потребителей в сторону более здоровых альтернатив. Регулярный мониторинг тенденций в производстве свинины в Китае является ключевым для управления рисками в данной области.

Поставки в КНР

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР готовятся к началу поставок свинины из России в Китай. Встреча представителей обеих сторон, которая состоялась 13 декабря 2023 года, стала завершающим этапом десятидневного визита, в рамках которого китайские эксперты посетили несколько российских свиноводческих предприятий и ознакомились с производственными процессами от фермы до готовой продукции.

Китайские представители также посетили Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), где ознакомились с системой ветеринарного и санитарного контроля, направленной на предотвращение распространения опасных болезней, включая африканскую чуму свиней. Российская сторона продемонстрировала работу информационных систем Россельхознадзора, обеспечивающих контроль за производством безопасной и качественной продукции.

В ходе встречи стороны обсудили проект соответствующего Протокола, который будет регулировать правила экспорта свинины из России в Китай. Протокол предусматривает, что поставки свинины в КНР будут осуществляться из зон, свободных от африканской чумы свиней.
Россельхознадзор выразил готовность обеспечивать контроль за ветеринарной безопасностью продукции, поступающей в КНР, и соблюдением требований со стороны Китая.

Завершая встречу, обе стороны выразили благодарность друг другу за сотрудничество и выразили надежду, что открытие поставок свинины из России в Китай будет способствовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.

Бразилия

В ноябре текущего года экспорт свежей и переработанной свинины, а также субпродуктов из штата Санта-Катарина, Бразилия, вырос на 21,1%, достигнув отметки в 56 800 тонн. Этот показатель превысил объем поставок предыдущего месяца на 21,1% и на 12,1% в сравнении с ноябрем предыдущего года. Соответствующие данные были представлены Министерством экономики и собраны Центром социально-экономического и сельскохозяйственного планирования (Epagri/Cepa).

Выручка от экспорта свинины в ноябре составила $127,2 млн, отмечая рост на 21,2% по сравнению с предыдущим месяцем. За период с января по ноябрь текущего года Санта-Катарина поставила на мировые рынки 595 500 тонн свинины, принеся доход в размере 1,43 миллиарда долларов США. Эти показатели представляют собой увеличение объема экспорта на 8,6% и увеличение его стоимости на 10,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

ЕС

Производство и экспорт свинины в Европейском союзе (ЕС) столкнутся с значительными изменениями к 2035 году, под воздействием факторов, таких как более строгие экологические законы, ограничения на экспорт, общественная критика и африканская чума свиней (АЧС). Прогнозируется, что это повлечет за собой сокращение производства свинины в регионе, с уменьшением поголовья свиноматок и возможным увеличением веса туш. Ожидается годовое снижение производства свинины на 0,9% до 2035 года.

Потребление свинины на душу населения в ЕС также будет снижаться на 0,7% в год, достигнув 29,7 кг к 2035 году. Это означает уменьшение на 7% по сравнению с уровнями, зафиксированными в 2021-2023 годах. При этом восстановление производственных мощностей в некоторых странах Азии может привести к снижению спроса на импорт свинины в ЕС.

В ближайшее десятилетие Великобритания может стать важным экспортным направлением для свинины из ЕС. Тем не менее, совокупный эффект изменений в отрасли приведет к снижению экспорта ЕС в ближайшие годы и его стабилизации на более низком уровне к 2035 году, с прогнозируемым уменьшением экспорта на 620 000 тонн.

Эти изменения представляют вызовы и возможности для отрасли свиноводства в ЕС. Новые экологические стандарты, ограничения на экспорт и борьба с АЧС требуют от производителей адаптации. В то же время изменение спроса на импорт свинины открывает новые рынки для стран, таких как США, Австралия и регионы Азии и Африки. Для успешного развития отрасли в будущем ЕС должен активно работать над укреплением своего экспортного портфеля и поиском новых возможностей.

Мексика

Мексика превзошла импорт свинины, достигнув более 1,3 миллиона тонн к концу 2023 года. В этот период было ввезено 16 100 тонн из Чили и 17 900 тонн из Бразилии, помимо поставок из США.

Объем экспорта Мексики снизился на 12,4% с 200 682 до 175 747 тонн в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта снизилась на 13,4%, достигнув 696,8 миллиона долларов США, и средняя цена составила 3965 долларов США за тонну. Экспорт на китайский рынок составил 1640 тонн.

Общий объем импорта свинины в Мексику за первые 10 месяцев увеличился на 4,3%, достигнув 1 301 123 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Стоимость импорта составила 2679,5 миллиона долларов США, и средняя цена за тонну выросла на 1,7%, достигнув 2059 долларов США. Повышение цен не препятствует спросу со стороны обрабатывающей промышленности. На данный момент импортировано 16 100 тонн продукции из Чили и 17 900 тонн из Бразилии.

Источник: «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство»